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Deine persönliche Finanz-Sprechstunde
Für alle, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen – aber noch Fragen haben. Besprich deine Themen rund um Geld, Budget, Investieren und Vorsorge direkt mit einer Expertin. Sie erklärt dir die Zusammenhänge, teilt ihr Wissen und unterstützt dich dabei, selbstbewusst und fundiert Finanzentscheidungen zu treffen – ohne individuelle Anlageempfehlung.
Deine persönliche Vermögensberatung
Du verfügst über ein freies Vermögen ab CHF 500'000 und möchtest deine aktuelle Anlagestrategie prüfen oder eine neue, unabhängige Strategie entwickeln? In der persönlichen Vermögensberatung erhältst du eine fundierte Analyse deines Portfolios, konkrete Optimierungsvorschläge und auf Wunsch auch eine professionelle Vermögensverwaltung.
Deine persönliche Finanz-Sprechstunde
1h, online oder vor Ort im
Raum Solothurn
CHF 369
In deiner persönlichen Finanz-Sprechstunde kannst du alle deine Fragen zu Geld, Budgetplanung, Investieren und Vorsorge direkt mit einer Expertin besprechen. Deine Finanzexpertin hilft dir, einen klaren Überblick über deine Finanzen zu gewinnen, dein Sparpotenzial zu erkennen, deine Vorsorge zu verstehen und deine Ziele beim Investieren Schritt für Schritt umzusetzen.
Sie vermittelt dir ihr Wissen, zeigt Zusammenhänge auf und unterstützt dich dabei, selbst fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.
Als ideale Vorbereitung für die persönliche Finanz-Sprechstunde empfehlen wir dir, den zu besuchen.
So läuft deine persönliche Finanz-Sprechstunde ab
Leg dein Finanz-Fundament
Bevor deine Sprechstunde beginnt, legst du das Fundament für deine persönliche Geldwelt. Sammle alle Fragen, die dir im Kopf herumschwirren – egal ob klein oder gross. So nutzt du deine Zeit optimal und setzt den ersten Schritt zu mehr Klarheit und Selbstvertrauen in Finanzfragen.
Hol dir Antworten auf Augenhöhe
In der Sprechstunde geht’s um dich: deine Situation, deine Ziele, deine Fragen. Ob Vorsorge, Investieren, Finanzplanung oder Familienplanung: Deine Expertin hört zu, erklärt verständlich und begleitet dich Schritt für Schritt – ganz ohne Fachjargon.
Setze deinen Plan in Bewegung
Gemeinsam bringt ihr Struktur in deine Finanzen, ordnet Prioritäten und entdeckt neue Möglichkeiten. Du gehst mit klaren Erkenntnissen und frischem Mut aus dem Gespräch und weisst, was zu tun ist. Du erhältst eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten, damit du deine nächsten Schritte mit Leichtigkeit und Zuversicht umsetzen kannst.
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Du hast ein freies Vermögen ab CHF 500'000 und möchtest eine unabhängige Analyse deiner bestehenden Anlagestrategie oder wünschst dir eine neue Strategie, wie du dein Geld anlegen kannst? Dann ist die persönliche Vermögensberatung genau das Richtige für dich. Als unabhängige Vermögensberaterin ist Bente Roth von der FINMA lizenziert, verfügt über 20 Jahre Erfahrung und kann dein Vermögen für dich anlegen und verwalten.
Falls es zu einem Vermögensverwaltungsmandat kommt, erstatten wir dir die Beratungskosten.
So läuft deine persönliche Vermögensberatung ab
Achtung, fertig, los!
Du startest damit, ein Fundament für deine persönliche Geldwelt zu legen: Gemeinsam analysiert ihr deine Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Was zählt, sind dein Lebensentwurf und deine Erwerbsbiographie.
Alles im Blick
Beim Vermögens-Check nehmt ihr dein ganzes Finanzleben unter die Lupe: Einkommen, Ausgaben, Anlagen, Vorsorge. Jede Lebensphase ist anders und individuell. Egal ob du gerade eine Familie planst, dich trennst, gründest, erbst oder dich für den Ruhestand vorbereitest. Ihr besprecht deine Herausforderungen und sucht passende Lösungen für dich.
Dein Geld, deine Stimme
Im letzten Schritt plant, investiert und sorgt ihr sinnvoll für dich vor. Die unabhängige Vermögensberaterin erkundet dein Verhältnis und Umgang mit Risiken, erarbeitet zusammen mit dir deine finanzielle Vision und filtert die für dich passende Anlagestrategie heraus. Profitiere von ihrer langjährigen Erfahrung und Wissen an den Finanzmärkten, Anlageprodukte wie ETFs und nachhaltiges Investieren. Nutze die Kraft deines Kapitals für dich und für eine nachhaltigere Finanzwelt.
Deine unabhängige Vermögensberaterin
FAQ
Was bedeutet unabhängige Beratung?
Wir möchten Frauen transparente, umfassende und vertrauensvolle Finanzsprechstunden und Beratungen bieten. Deshalb arbeiten wir sehr bewusst mit unabhängigen Finanzexpertinnen zusammen, die nicht an eine Bank gebunden sind. Die unabhängigen Finanzexpertinnen und Vermögensverwalterinnen erhalten anders als Angestellte bei Banken oder Versicherungen keine Provisionen auf Produkte, sprich sie verdienen nichts daran, wenn sie dir ein Produkt empfehlen. Sie können so unabhängig die für dich passenden und günstigsten Finanzanlagen und -produkte aussuchen.
Wie lange dauert eine Sprechstunde oder Beratung?
Die Finanz-Sprechstunde und die Vermögensberatung dauern je eine Stunde. Am meisten profitierst du, wenn du deine Fragen und Unterlagen im Voraus vorbereitest, damit du das Maximum aus der Stunde herausholen kannst.
Wir empfehlen, vor der Buchung der Finanz-Sprechstunde, den und/oder die zu absolvieren, damit du bereits über Basiswissen verfügst und du in der Sprechstunde dann noch deine offene Fragen klären kannst.
Bei der Vermögensberatung hast du zudem die Möglichkeit, die wichtigsten Dokumente wie deine bestehende Anlagestrategie vorab der unabhängigen Vermögensberaterin per Mail zukommen zu lassen.
Findet dies online oder vor Ort statt?
Die Finanz-Sprechstunde findet grundsätzlich online statt. Wenn du lieber einen persönlichen Termin im Raum Solothurn möchtest, kannst du das direkt mit unserer Finanzexpertin Delia Bohren absprechen.
Für die unabhängige Vermögensberatung kannst du entscheiden, ob du die Beratung lieber online oder persönlich in Zürich wahrnehmen möchtest.
Bei beiden Angeboten kannst du den Termin selbst wählen.
Wie vereinbare ich einen Termin?
Nachdem du deine Beraterin gewählt hast, gelangst du nach der Buchung und Zahlung direkt zur Terminauswahl und kannst dir ein passendes Zeitfenster aussuchen.
Was beinhaltet die Finanz-Sprechstunde?
Grundsätzlich kannst du in der Finanz-Sprechstunde zu folgenden Themen alle deine Fragen stellen:
- Alltag & Budget: Wie du dein Geld besser einteilst, ein Budget erstellst und deine Finanzen in Griff bekommst
- Investieren & ETFs: Wie du mit kleinen Beträgen startest und worauf du achten solltest, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit
- Vorsorge: Wie AHV, Pensionskasse und 3. Säule zusammenspielen
- Finanzplanung & Lebensentscheidungen: z. B. bei Ehe, Konkubinat, Familiengründung, Trennung/Scheidung oder Jobwechsel
Natürlich kann deine Expertin individuell auf deine Situation eingehen und Schwerpunkte setzen.
Was beinhaltet die Vermögensberatung?
Grundsätzlich beinhaltet die persönliche Vermögensberatung folgende Punkte:
- Standortanalyse
- Risikoprofil
- Anlagehorizont
- Sparquote
- Ziele
- Nachhaltigkeit
- Anlagemöglichkeiten
- Gebühren
- Vorsorge
Selbstverständlich kann aber deine Beraterin individuell auf deine Bedürfnisse eingehen und Schwerpunkte mit dir setzen.
Was kann ich vorgängig vorbereiten?
Damit du optimal vorbereitet bist, lohnt es sich, deine finanzielle Situation kurz zu überblicken.
Dafür kannst du das Budget in der ellexx App nutzen und folgende Fragen beantworten:
- Wie hoch ist mein monatliches Einkommen?
- Wie hoch ist mein gesamtes Vermögen?
- Was sind meine Fixkosten (z. B. Miete, Versicherungen, Steuern, Abos, Verkehr etc.)?
- Was sind meine variablen Kosten (z. B. Freizeit, Reisen, Kleidung etc.)?
- Wie hoch sind meine Schulden?
- (optional) Wie viel möchte ich langfristig investieren?
- (optional) Wie steht es um meine Vorsorge (PK-Ausweis und Säule 3a anschauen)?
Bei der Vermögensberatung hast du zudem die Möglichkeit, deine Unterlagen wie zum Beispiel zu deiner bestehenden Anlagestrategie der unabhängigen Vermögensberaterin per Mail vorab zukommen zu lassen. Das spart Zeit und somit könnt ihr gleich loslegen.
Wie viel Geld muss ich haben, damit sich eine Vermögensberatung lohnt?
Eine Vermögensberatung bzw. ein Vermögensverwaltungsmandat lohnt sich ab CHF 500'000 freies Vermögen (ohne PK-Vermögen oder Immobilien).
Die Finanz-Sprechstunde hingegen richtet sich an alle Frauen, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und eigenständig entscheiden möchten. Auch wenn du kein Vermögen hast, bist du hier richtig – unsere Expertin zeigt dir, wie du auch mit kleineren Beträgen langfristig, nachhaltig und günstig investieren kannst.
Kann ich mich auch zur Pensionierung beraten lassen?
Unsere Expertinnen sind auch auf Vorsorgethemen spezialisiert. Das Angebot ist allerdings nicht mit einer umfassenden Vorsorgeberatung gleichzusetzen. Spätestens 10 Jahre vor der Pensionierung solltest du dir deine Pensionsplanung genauer anschauen.
Kann ich meine:n Partner:in zur Vermögensberatung mitnehmen?
Sehr gerne, die stärksten Beziehungen sind jene, in denen man auch offen über Geld sprechen kann. Übrigens dürfen auch Kinder dabei sein.
