Finances

Deine Finanzberatung im Financial Safe Space

CHF 155.–

1.5h, online: Du stehst noch ganz am Anfang, wenn es um Themen wie Investieren und Vorsorgen geht und suchst nach einem Weg, wie du deine finanziellen Ziele erreichen kannst? In einer kleinen Gruppe von 5 bis maximal 10 Teilnehmer:innen erfährst du, wie du dein Sparpotenzial berechnest. Danach besprechen wir gemeinsam, welche Investitionsmöglichkeiten es gibt und mit welchem Betrag du loslegen kannst. ETFs, nachhaltiges Investieren, Fonds, Impact Investing – wir besprechen die für dich mögliche Anlagestrategie. Zudem kannst du alle deine Fragen stellen und profitierst auch von den Fragen der anderen.

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Unsere unabhängigen Vermögensberaterinnen kennen die Herausforderungen im Finanzleben einer Frau. Sie helfen dir, auf deine Fragen wertvolle Antworten zu finden. Zusammen mit dir sortieren sie dein Geldleben und zeigen dir Wege auf, dein Geld sinnvoll einzusetzen.

Bente Roth

Seit 22 Jahren arbeite ich in der Finanzbranche, davon 16 Jahre als unabhängige Vermögensverwalterin. Mit meiner Firma Finanzweg GmbH unterstütze ich seit 2021 Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden und kostengünstig zu investieren.

Meine Mission: Ich möchte durch ehrliche, direkte und transparente Beratung Frauen ermutigen, zu investieren und ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.

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Rachel Alioska

Mit meinem Master in Finance von der Universität Bern sowie in Wealth Management von der University of Rochester (USA), meiner Zertifizierung als Wealth Management Advisor von der Swiss Association for Quality (SAQ) und meiner Ausbildung als eidgenössisch anerkannte Finanzplanerin, verfüge ich über langjährige Berufserfahrungen und umfassendes Wissen, dich in der Vermögensverwaltung weiterzubringen. Ich biete umfangreiche Erfahrung als externe Vermögensverwalterin bei LFA-Zürich (Lugano Financial Advisors). In den letzten 25 Jahren habe ich mir mein Wissen als Senior Kundenberaterin bei der UBS, der Zürcher Kantonalbank sowie der Banque Pictet angeeignet.

Meine Mission: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Frauen den Zugang zum Geldanlegen zu ermöglichen, sie in finanziellen Themen sicher zu machen und sie zu selbstbestimmten Entscheidungen zu ermutigen.

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