So funktioniert das Online Onboarding
Hier kannst du schon mal das Onboarding-Video anschauen:
Step 1: Installation Vontobel Access Application
Scanne den QR Code mit deinem Handy und installiere die App
Step 2: Registration
Klicke auf den Button «Jetzt ellexx 3a abschliessen» Gib deine persönlichen Informationen ein, lese alles durch, setze die Haken und klicke auf «weiter» Nun wird dir ein QR Code angezeigt.
Scanne den QR Code mit deinem Handy und installiere die App
Step 3: Kontoeröffnung
Wenn du die Registration direkt auf dem Handy gemacht hast, erhältst du einen Link, der dich direkt zur Vontobel Access App weiterleitet.
Öffne die Vontobel Access App auf deinem Handy, lies dir die Infos durch und klicke am Schluss auf den Button «QR-Code scannen». Scanne den QR-Code.
Die Access App führt dich nun durch den ganzen Prozess.
Step 4: Identifikation
Bei der Kontoeröffnung wirst du gebeten, eine Videoidentifikation durchzuführen. Dies ist unter der Woche von 8:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 16:00 Uhr möglich. An Sonn- und Feiertagen ist die Videoidentifikation nicht möglich. Aber du kannst bereits jetzt anfangen und dich später die Identifikation abschliessen.
Step 5: Kontoabschluss
Du wirst nun gebeten, deine Kontaktdaten und die gewünschte Sprache anzugeben und deine Dokumente digital zu unterzeichnen. Folge hierfür den Instruktionen der Vontobel Access App.
Step 6: Anmeldung
Über diesen Link kannst dich nun jederzeit bei deiner ellexx 3a anmelden. Wichtig: Als Benutzername wird automatisch deine persönliche BVG-Nummer angezeigt. Notiere sie dir, denn sie ist künftig dein Benutzername für das Portal.
Step 7: Risikoprofil
Beantworte die Fragen so, wie es für dich stimmt. Es gibt kein Richtig oder Falsch – dein Risikoprofil ist ganz individuell. Du kannst deine Einschätzung akzeptieren oder deine Antworten nochmals bearbeiten. Bei Unsicherheiten kannst du dich jederzeit bei unseren Vontobel Expert:innen für eine kostenlose Beratung melden. Wichtig: Du kannst dein Risikoprofil auch im Nachhinein jederzeit anpassen.
Step 8: Abschluss
Gib deine AHV Informationen ein, lese alles durch, bestätige die Kenntnisnahme und unterzeichne deine 3a Dokumente. Die Access App brauchst du nun nicht mehr und kannst sie löschen. Du kannst dich in dein Account jederzeit hier einloggen.
Jetzt bist du ready! Du kannst deine Vorsorgegelder von einer bestehenden Säule 3a übertragen oder direkt eine Einzahlung tätigen
Noch Fragen?
Unsere Expertinnen sind für dich da:
Ich stehe dir als leidenschaftliche und engagierte Finanzplanerin bei der Bank Vontobel zur Seite. Ich bin reich an Erfahrung in der Finanzbranche und biete dir umfassende Unterstützung in den Bereichen Vorsorge und Vermögen.
Meine Mission: Ich möchte künftig noch mehr Frauen für das Thema «Finanzen» begeistern und sie unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen auf ihrer finanziellen Reise in die Zukunft begleiten.
Ich bin seit zehn Jahren Finanzplanerin bei der Bank Vontobel.
Meine Mission: Ich setze mich mit Herz dafür ein, dass Frauen ihre finanziellen Ziele erreichen.
Wieso ellexx mit Vontobel zusammenarbeitet
Mit der Vorsorgelösung ellexx 3a in Kooperation mit Vontobel und der Vontobel 3a Vorsorgestiftung sorgst du sinnvoll vor. Das nachhaltig orientierte Familienunternehmen wird von einer neuen jungen Generation geleitet. Dieser Generationenwechsel widerspiegelt sich auch im Anlagebereich: Vontobel hat sich gegenüber ellexx vertraglich verpflichtet, ab einem gewissen Volumen auch explizit Anlagen hinzuzufügen, welche besonders die Gleichstellung und Diversität berücksichtigen.*
Dabei nimmt Vontobel bei der Wahl von nachhaltigen Produkten in der Schweiz eine Vorreiterrolle ein und verhindert durch geforderte Transparenz bei nachhaltigen Anlageprodukten unter anderem das sogenannte Greenwashing.
*Aktuell ist dieses Volumen noch nicht erreicht.
Mehr Infos wie du deine Vorsorgelücken schliessen kannst
Wir legen dir unsere Recherchen und Artikel ans Herz. Viel Lesespass!
Nadine Jürgensen
ellexx
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