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So funktioniert das Online-Onboarding!
Du bist nur noch wenige Schritte von deiner elleXX 3a Lösung entfernt!
Damit dir die Anmeldung spielend leicht gelingt, möchten wir dir ein paar Infos und Tipps mitgeben, bevor du beginnst:
– Lade die Vontobel Access App im Apple App-Store oder Google Play Store herunter
– Der Prozess kann jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden
– Du benötigst deine AHV Nummer und ein Ausweisdokument (ID oder Pass)
Die Anmeldung erfolgt in zwei Phasen:
1. Zunächst mit der Kontoeröffnung
2. dann mit der elleXX 3a Produkteröffnung.
In jeder Phase hast du einen Vertrag zu unterzeichnen.
Aufgepasst, dein Login wird am Anfang der zweiten Phase gezeigt. Es fängt mit «bv» an. Vergiss nicht dieses zu notieren oder zu fotografieren (Screenshot). Du kannst uns jederzeit kontaktieren, um dein Login zu erhalten!
Am Ende der zweiten Phase kann es ein paar Minuten dauern bis dein Portfolio bereit ist. Das ist normal, da wir dein Portfolio kreieren und deine persönliche IBAN-Nummer erstellen.
Bei der Kontoeröffnung wirst du gebeten, eine Videoidentifikation durchzuführen. Dies ist unter der Woche von 8:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 16:00 Uhr möglich. An Sonn- und Feiertagen ist die Videoidentifikation nicht möglich. Aber auch da gilt: keine Sorge, einfach loslegen!
Einige Fragen mögen sich vielleicht aufdringlich anfühlen, sind aber aus rechtlicher Sicht notwendig und helfen uns, dein "Risikoprofil" zu berechnen und dir die für dich am besten geeignete 3a Lösung anzubieten.
Noch Fragen?
Gerne erklären wir dir noch ein paar Begriffe:
– Dein Anlagehorizont: planst du langfristig für deine Pension zu investieren oder brauchst du das Geld eventuell etwas früher, um z.B. eine Immobilie zu kaufen?
– Dein jährliches Durchschnittseinkommen (oder Nettoeinkommen): ist die Summe deines jährlichen Nettogehaltes und anderer Einkünfte, wie z.B. Kapitalerträge.
– Dein Nettovermögen: ist die Summe deiner Vermögenswerte (Investitionen, Bargeld, Immobilien) abzüglich deiner Schulden.
Bitte beachte, dass dein Risikoprofil nur ein Anhaltspunkt ist. Du kannst deine Strategie jederzeit an ein höheres oder niedrigeres Risiko anpassen, da wir insgesamt 5 Anlagestrategien anbieten.
Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für dich sind. Bei Fragen oder Problemen kannst du uns jederzeit sehr gerne unter elleXX@vontobel.com kontaktieren.
Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude mit deiner 3a Vorsorge von elleXX + Vontobel und freuen uns, dich als Kundin begrüssen zu dürfen.
Dein elleXX x Vontobel Team
Brauchst du mehr Infos?
Unsere Expertinnen sind für dich da:
Katarina Bandur ist deine Investment Advisor. Sie ist seit 27 Jahren bei der Bank Vontobel tätig und wurde von ihrer Mutter inspiriert, in die Finanzwelt einzusteigen. Sie freut sich, dir die Finanzthemen näher zu bringen und in ihren persönlichen Beratungen ist es ihr ein Anliegen, Frauen wie dich von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren zu lassen.
Evi Stergiou ist deine Finanzplanerin. Sie ist seit mehr als 10 Jahren als Finanzplanerin tätig und setzt sich mit Herz dafür ein, dass Frauen ihre finanziellen Ziele erreichen.
